GoRefer

Product Hunt，大家好 👋

税务事务所靠转介绍增长。一位客户会把姐姐介绍过来，一个教会小组会带来十几户家庭，一位季节性报税师甚至能带来半条街的客人。但在大多数事务所里，这些增长机会都只存在于电子表格、笔记本和某个人的记忆里。每年一月，同样的问题总会再次出现：是谁介绍了这位客户？每位报税师应得多少佣金？谁还没有提交自己的 W-2？

通常的建议是：“把所有业务都迁移到我们的一体化税务软件里。”但大多数事务所并不想这么做。团队熟悉现有的软件，而且用得挺好。

因此，我们打造了 GoRefer，让它与现有软件协同使用。

🔗 转介绍追踪：通过链接、代码和落地页，将每笔客户来源与介绍人关联起来，覆盖从首次点击到申报完成并收到客户付款的全过程。

💸 佣金与付款：GoRefer 会计算每位报税师和合作伙伴应得的款项，并导出付款清单。你的事务所可通过自己的工资系统或银行账户付款。

🤖 Gio，我们的 AI 助手：提供引导式或对话式接案流程，可读取上传的文件并填写对应字段，供客户确认。Gio 还能总结客户文件，并起草尽职调查备忘录。Gio Agent 可以通过电子邮件、短信和应用内消息催要缺失的文件；除非事务所允许使用标准消息，否则每次发送前都会先征求同意。

🧩 AutoFill Chrome 扩展程序（测试版）：将审核后的接案信息填入浏览器版税务软件所支持的字段中，供报税师核查。

🌐 Gio Sites：根据你提供的信息为你事务所起草落地页。如果页面承诺退税处理时限、保证结果或展示 EFIN，Gio Sites 会暂缓发布。

✅ 审核与合规：集中管理独立的 1040 审核、Form 8867 备忘录、IRS 通知回复草稿，以及你的 PTIN、EFIN、WISP 和 CE 记录。

我们刻意不做的 things：准备或提交报税表、代写客户评价，以及经手你的资金。Gio 负责起草；你的报税师负责审核并签字。

Scale 功能套餐提供 7 天免费试用，套餐每月 149 美元起。

非常希望听到你的反馈，尤其是曾经经营税务事务所或为税务事务所开发软件的朋友。在报税季的各项工作中，你最愿意先把哪一个环节交给我们处理？