终于见到 AI Native 的 CRM 应用了

当红的 AI 搜索应用 Perplexity 的 CEO 发了一条 X 帖子，他开玩笑说：随便去问那些身价过亿的投资人，看看他们需要什么样的产品。他们大概率会回答，需要一个个人 CRM 系统。其实，他们真正想要的是一个什么都知道的智能助手，可以主动帮忙处理各种事务。

随后，知名投资机构 a16z 的合伙人 Marc Andreessen 转发帖子说：他仍然需要一个个人 CRM 软件。个人 CRM 软件，这个词激发了我一些回忆，十年前，移动互联网浪潮，曾经听几个朋友聊过他们想做类似的事情，可惜当时技术不成熟。

不过，最近一段时间，我还真见过一款 AI Native 的 CRM 产品：Day.ai。

虽然这款产品还只是雏形，但已经完完全全抛弃了传统 CRM 产品的交互方式。我觉得从具体的使用角度看，它的产品逻辑和 Notion 等很像——首先是一款生产力软件；其次，才是企业软件。所以，把它理解为一款个人 CRM 产品也不为过。

也许新一代的 CRM 产品，会在几年内诞生。你想想，Salesforce 从 1999 年创立，到今年，也已经 26 年时间。在这次的 AI 浪潮之后，它还能站稳桥头吗？我们且走且看。

Day.ai 由两位前 HubSpot 的高管 Christopher O'Donnell 和 Michael Pici 联合创立，去年 6 月时拿到了红杉领投的 400 万美元种子轮融资。再之后，没有新的融资，目前产品还在内测中，主要面向初创公司和中小企业。

可能国内的用户对 HubSpot 不熟悉，我们都知道 Salesforce，它是全球第一的 SaaS 公司，市场占有率颇高。而 HubSpot 则另辟蹊径，它从中小企业的需求切入，硬生生地在 Salesforce 主导的 CRM 红海中找到了自己的生态位，目前市值将近 300 亿，大致是 Salesforce 的 1/10。

现在我们看到的所有 CRM 系统，本质上都是一张巨大的表格。用户需要不厌其烦地更新字段信息，为了保持系统的精简，老式的 CRM 对字段做了抽象，比如，复杂的客户痛点会被简化为几个选项的下拉菜单，客户的情绪被归类为低中高。

久而久之，这些分散在表格中的信息会变得僵化和陈旧。并且，大多数员工也并不喜欢更新 CRM 系统，这一点我深有感触。之前，我在前公司曾经推行过一段时间 CRM，公司有很多“专家资源”，但这些资源都落在编辑的手里。

公司为了能够归拢资源，提高内部的协同效率，要求大家都把专家的联系信息、沟通情况录入到 CRM。按说，这事不难吧？但我推行了几次，都没有什么进展。行有不得，反求诸己。

后来，我自己体验，发现我也做不到，因为我这边在微信里和专家聊完，转头又得去另外的系统里记录沟通情况，这多么反人性。CRM 系统和现有的工作流程是割裂的。纵使现在各大 CRM 公司正在往产品中加入了 AI 功能，但也没办法改变产品的基本形态。老一代的 CRM 系统是建立在结构化数据的基础上的。

AI 大模型的出现让 Christopher O'Donnell 看到 CRM 突破传统表格形态的可能性。他认为一款好的 CRM 产品，不应该是僵化的、孤立的、极度抽象的，而是应该变成流动的、关联的、简单的。

怎么做呢？Day.ai 打算将会议助手、CRM 和知识库的功能整合到一个统一的产品中，并且从非结构化数据中提取用户需要的信息，而非像传统的 CRM 产品那样，必须依赖用户的手动输入。这样，最繁琐的用户输入问题就可以彻底得到解决，而且，CRM 系统基于 AI 的能力，可以进行更深度的分析和预测（逻辑参考我上周写的 Data Agent）。

具体怎么做呢？他们官网有说明：

Day.ai 会自动为用户创建一个已填充好的 CRM，它可以从邮件和视频会议的自然对话中提取信息。每段关系都会被分类整理并总结，这意味着用户可以快速生成潜在客户或现有客户的列表，而无需手动告诉 Day.ai 谁是谁。同时，用户还会收到适时的跟进提醒，无须手动创建任务。

每天早晨，Day.ai 会根据用户的日程安排为用户准备会议，并通过整理最近的对话，提供所需的确切信息，让用户快捷地参加会议。会议结束后，Day.ai 会自动生成会议记录、草拟跟进内容、更新你的业务流程，并创建关键时刻的视频片段，方便与团队分享。

Day.ai 的目标是构建一款“自动驾驶”的 CRM 产品，用户不再需要为数据或工具烦恼，他们只需要做自己该做的事情，数据会恰当地出现在他们需要的场景中。当然，为了达成这一目的，Day.ai 需要和第三方产品集成，目前官网显示，它支持的产品包括 Gmail、Zoom、Microsoft Teams。

具体来说，有如下几个功能：

1. 不需要再在视频通话中做笔记。会议结束后，Day.ai 会整理一份高质量的会议记录。

2. Day.ai 会记住用户的关系网络，并且可以随时搜索任何的细节。

3. 可以自动生成跟进邮件。

4. 团队成员可以共享客户信息。

5. 在恰当的时候，推送跟进提醒。

截至目前，这款产品还未公开发布。CRM 是 客户关系管理（Customer Relationship Management） 的缩写，几乎所有的企业都或多或少需要 CRM 系统，这也是为什么 Salesforce 市值能够那么高的原因之一。过去我们看到的 CRM 产品，主要提供了信息录入、信息查询、信息分析方面的功能，再或者往前走一步，把营销功能也加入到 CRM 系统之中。

我们似乎都习以为常，认为这该是 CRM 的本来面目。真的是吗？或许可以停下来再想想。

我觉得理想的 CRM 系统应该是一个超级大脑，它最了解公司的客户情况。用户可以随时随地提问，它都能够准确给到对应的信息。并且，CRM 系统应该能够智能地告诉用户接下来该做哪些事情，毕竟它最了解客户。这是理想情况。

而过去我们看到的所有 CRM 系统，都极度依赖用户的信息录入，它知道的上下文信息实在太少了，所以纵使现在很多产品开始加入智能的特性，效果也马马虎虎。人工手动可以录入的信息量不会很大，而且很主观，这并不利于 AI 预测和处理信息。

在一次播客中， Day.ai 的 CEO Christopher O'Donnell 说到了使用 Day.ai 和之前的 CRM 产品之间的区别：

你用过智能会议纪要的产品就知道。之前开会的时候，你总是害怕自己错过什么，你需要不断地记录，而现在，你不需要再担心这些，这就是好处，可以在会议中更加专注。

老一代的 CRM 系统，数据的输入太过繁琐，我们应该让数据输入变得更加简单。

我觉得数据输入作为一个概念将完全消失，一切都会变得更加智能。再过几年，你给新一代的职场人结束 Salesforce 这样的产品时，他们会觉得这是在开玩笑，让一个人不断地往一个系统中录入数据，这多么荒谬。

去年 TechCrunch 公布的消息中，Day.ai 团队只有四个人。我检索了下，与 AI 相关的 CRM 产品目前都还在早期，要冒头估计还需要一段时间。相比 Cursor 等 AI 编程工具，Day.ai带来的实际效用并不直观，所以渗透率也就慢很多。

但从 Day.ai 的实践中能感觉出来，倘若这次 AI 浪潮中，真的会诞生新一代的 CRM，那这样的机会也属于那些知道 Know-how 的人，因为 CRM 这类的产品，要求创始团队能够准确理解客户的痛点。

文章来自于“MacTalk”，作者“池建强”。