英伟达SK海力士联手，官宣将共研AI工厂下一代存储

今天早上，老黄的韩国行迎来了第一个重磅的合作消息：英伟达与SK海力士宣布建立多年期技术合作伙伴关系，双方将共同研发面向全球AI工厂的下一代存储技术。

这个合作消息来得好也来得巧啊。。。老黄这次可真成为韩国股市的救市主了。。。。

上周五也就是6月5日，韩国股市进入了黑色星期五了，KOSPI指数收盘暴跌5.54%，三星电子跌超6%，SK海力士跌近10%，整个韩国股市都风声鹤唳的。

这特殊的情况让老黄的到访非常的戏剧性，本来是一次商业访问，却像临时承担起了稳定军心的角色。

6月7日晚上，老黄与SK集团会长崔泰源、SK海力士CEO郭鲁正等人在首尔吃起了炸鸡：

吃完炸鸡后，老黄和媒体说了几个比较关键的信息：

1. 英伟达新推出的Vera CPU将采用SK海力士的DRAM
2. 双方正在为今年下半年和明年非常、非常大规模的合作做准备
3. 关于市场最关心的内存短缺，他判断，这种紧张状态可能还会持续好几年。

第二天早上，重磅消息正式落地。

英伟达与SK海力士正式宣布建立多年期技术合作伙伴关系，双方将共同研发面向全球AI工厂的下一代存储技术。

这也是黄仁勋韩国行最早释放出来的明确的合作信号。

老黄在韩国这次营业真正的主线，应该就是在Vera Rubin背后的HBM。

在过去很多年，存储芯片一直都是被视为典型周期行业：涨价时赚钱，过剩时亏钱，资本市场给的估值也一直不算明确、慷慨。

但是，SK海力士很早就押注HBM。

早在2009年前后，它就开始与AMD合作研发高带宽内存。2013年，SK海力士推出全球首颗HBM芯片。只不过，当时市场并没有立刻给出掌声。

那时候，ChatGPT还没有出现，大模型还没有成为全球科技产业的主线，HBM更像是一项看起来很先进，但还不知道什么时候爆发的技术储备。

十多年后，AI超级周期突然到来。

HBM改变了这个叙事，谁能稳定供应HBM，谁就不仅是在卖存储芯片，而是在影响AI工厂的建设速度。

现在，整个行业都意识到了—内存与算力一样同样是命门，大模型训练和推理，本质上需要海量数据在芯片之间高速搬运。模型越大，参数越多，GPU算力越强，对内存带宽的要求就越高。

这就是高带宽内存HBM的价值，通过3D堆叠、多层DRAM芯片和超宽接口，把内存直接贴近GPU，让数据以极高带宽喂给计算核心。

这就是SK海力士今天最值钱的地方。

5月27日，SK海力士市值一度突破1万亿美元，跻身全球万亿美元公司行列。2026年一季度，SK海力士营收达到52.58万亿韩元，营业利润37.61万亿韩元，营业利润率高达72%。

而这次英伟达官方公告显示，SK海力士将与英伟达共同开发用于Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark PC以及Jetson Thor机器人计算平台的存储产品。

这几个名词其实对应着英伟达正在推进的三条线：AI基建、个人AI电脑和物理AI。

SK海力士不再只是英伟达的上游供应商，而是更深地进入了英伟达未来产品路线图，这才是这份协议真正重要的地方。

英伟达需要更强的内存来建设AI工厂；SK海力士需要英伟达的AI工具来制造更强的内存。双方互相嵌入，关系从供应链合作，变成了生态级绑定。

在半导体设计与制造环节，SK海力士还将采用英伟达CUDA-X库和PhysicsNeMo框架，加速芯片仿真、TCAD和光刻计算等工作流；在制造端，则将借助Omniverse、OpenUSD和cuOpt构建晶圆厂数字孪生，推动晶圆厂向更高程度的自动化和智能化演进。

当然，老黄肯定不是把鸡蛋放在一个篮子里的人。

他在抵达首尔时就明确表示了，三星电子、SK海力士和美光科技三家供应商都通过了英伟达的认证，并都在投入HBM4生产，都有机会支持Vera Rubin平台。

不过看今天的消息，最早落实合作的应该是SK海力士了。

文章来自于"夕小瑶科技说"，作者 "小鹿"。